Перечень документов для 3 ндфл за обучение

Какие нужны документы для налогового вычета за обучение

  • копию договора с образовательным учреждением;
  • копию лицензии учебного заведения на право проведения подобной деятельности;
  • справку 2-НДФЛ с места работы о размере полученного дохода и удержанном налоге за требуемый налоговый период;
  • документы об оплате учебы;
  • в случае оплаты образовательных услуг не за себя — копии бумаг, подтверждающих родственные отношения между налогоплательщиком и лицом, проходившим обучение.

Инструкция по возврату НДФЛ за очное

  • Паспорт заявителя.
  • Декларацию (форма 3-НДФЛ).
  • Соглашение на обучение. С обязательным указанием его стоимости и данных лицензии на право осуществления образовательного процесса. Если стоимость обучения в течение года изменилась, необходимо подтверждение этого (дополнение к договору).
  • Документы об оплате образования (кассовые чеки, выписки счета, квитанции и т. д.).
  • Свидетельство о рождении ребенка.
  • Справка с работы о доходах 2-НДФЛ. При наличии нескольких мест работы, документ необходимо получить в каждом из них.
  • Справка о подтверждении очного обучения (если это не прописано в соглашении).

Какие нужны документы для 3-НДФЛ

  • ксерокопию договора на обучение;
  • ксерокопию паспорта заявителя;
  • платежную документацию;
  • ксерокопию лицензии образовательного заведения;
  • документы, подтверждающие близкое родство заявителя и ученика;
  • документ об очной форме обучения (при необходимости);
  • справку о доходах.

Документы для налогового вычета за обучение 2020 г, как получить возврат подоходного налога

  • Вы вправе рассчитывать на компенсацию, если возраст ребенка не превышает 24 года;
  • Образовательное учреждение оказывает услуги очной формы;
  • Вы (а не ребенок) являетесь подписантом в договоре на оказание услуг образовательного характера. Также, согласно платежек и квитанций, Вы выступаете плательщиком услуг;
  • Величина базы по нулевой ставке ограничен 50 000 руб., соответственно компенсация не превышает 6 500 руб. (50 000 * 13%). Такой же принцип используется при расчете за учебу нескольких детей, т.е. можно получить за каждого ребенка не более 6 500 р. в год.
Рекомендуем прочесть:  Графа гражданство что писать

Перечень документов для 3 ндфл за обучение

  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
  • Договор на обучение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия
  • Документы, подтверждающие оплату обучения (например, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения) — копия
  • Документ, подтверждающий степень родства и возраст обучаемого (например, свидетельство о рождении) – копия
  • Документ, подтверждающий опеку или попечительство — копия
  • Документ, подтверждающий очную форму обучения (например, справка учебного заведения) – копия
  • Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)

Заполнение декларации 3 НДФЛ на обучение и лечение

  1. Юридическая консультация Клиента.
  2. Помощь в выборе оптимального решения вопроса.
  3. Анализ документов и сложившейся ситуации.
  4. Подбор документов для подачи в ФНС.
  5. Расчет налога к возмещению.
  6. Оформление налоговой декларации по форме 3–НДФЛ.
  7. Формирование пакета документов необходимого для подачи в налоговую инспекцию.

Документы для 3-НДФЛ

  • Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
  • Свидетельство о получении ИНН.
  • Справки 2-НДФЛ за все годы, за которые Вы получаете вычет. Если за эти годы Вы работали в нескольких местах, 2-НДФЛ рекомендуется взять на каждом из них.
  • Чеки об оплате лечения за все годы, за которые Вы получаете вычет.
  • Договор на лечение.
  • Копия лицензии лечебного учреждения.
  • Справка из лечебного учреждения о видах оказанных услуг (справка для подачи декларации 3-НДФЛ в Налоговую).
    • справка об оплате медицинских услуг, по форме, утвержденной Приказом Минздрава РФ и МНС РФ от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256, выданную медицинским учреждением, оказавшим услугу;

    Порядок и правила предоставления налогового вычета за обучение в 2020 году

    Если в платежных документах обучения родственников случайно был указан не плательщик, потребуется предоставить нотариальную доверенность на право внесения конкретной суммы в указанную дату по договору. Мнения ИФНС по вопросу реквизитов оплаты расходятся, что создает предпосылки для отказа при внесении сумм третьими лицами. В случае оформления платежного документа на супруга заявителя льготы необходимо приложить свидетельство о браке.

    Налоговые вычеты (3 НДФЛ)

    Получившийся отрицательный финансовый результат может быть учтен налогоплательщиком как при расчете налога в текущем периоде (в случае, если по иным операциям получена прибыль), либо (если в текущем году налогооблагаемый доход по иным операциям отсутствует) получившийся убыток может быть перенесен на последующие годы.

    КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

    • Договор или контракт на обучение с учебным учреждением. В ИФНС предоставляется копия договора.
    • Лицензия учебного заведения на право оказывать соответствующие услуги. Если информация о лицензии отражена в договоре, то предоставлять ее отдельно не обязательно. В ИФНС предоставляется копия лицензии, заверенная данным учреждением.
    • Платежные документы, подтверждающие факт передачи денег. Передается в ИФНС в виде копии. Это может быть кассовый чек, банковский перевод или другой документ. Главное, что при этом плательщиком по этому документу должен быть тот, на кого оформляется налоговый вычет.
    • Копия паспорта(первая страница и страница с пропиской).
    • Заявление на возврат излишне уплаченного налога в связи с расходами на обучение. В заявлении обязательно указать Ваши паспортные данные, ИНН, место жительства, а также реквизиты Вашего счета, куда налоговая служба сможет перечислить деньги.
Ссылка на основную публикацию